1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это Виктор Швец, сотрудник органов госбезопасности. Под чужим именем он начинает создавать сеть подпольщиков.
С каждым днем ряды сопротивления растут. Люди рискуют жизнью: печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, готовятся к открытому выступлению. Вскоре во главе организации встает Василий Афонов — опытный и решительный командир.
Деятельность группы наносит серьезный урон захватчикам. То здесь, то там вспыхивают акты саботажа. Оккупанты в ярости, но остановить подполье не могут.