Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у них обоих нет выбора, кроме как объединиться.